Peminat Membludak, Obligasi Sosial BTN Oversubscribed 2,9 Kali Capai Rp2,9 Triliun

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat tingginya minat investor terhadap penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026. Selama periode bookbuilding pada 1–14 September 2026, total pemesanan mencapai Rp2,9 triliun atau 2,9 kali lipat dari target awal penerbitan sebesar Rp1 triliun.

Tingginya permintaan tersebut membuat BTN meningkatkan jumlah penerbitan atau final size menjadi Rp2 triliun. Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri dengan karakteristik tenor dan tingkat kupon yang berbeda.

Seri A memiliki nilai Rp950 miliar dengan tenor 370 hari dan menawarkan kupon sebesar 7,05 persen. Sementara itu, Seri B memiliki nilai Rp1,05 triliun dengan tenor tiga tahun dan menawarkan kupon sebesar 7,25 persen.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan tingginya pemesanan menunjukkan kepercayaan investor terhadap perseroan. Menurutnya, respons tersebut juga mencerminkan meningkatnya perhatian investor terhadap instrumen pembiayaan yang memiliki manfaat sosial bagi masyarakat.

"Minat yang masuk mencapai Rp2,9 triliun dari target awal Rp1 triliun, sehingga kami menetapkan final size penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp2 triliun. Bagi kami, respons positif ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor terhadap BTN, tetapi juga menunjukkan semakin pentingnya pembiayaan yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat," ujar Nixon, Jumat (18/9/2026).

Penerbitan obligasi sosial tersebut menjadi bagian dari visi keberlanjutan BTN yang telah dituangkan dalam peta jalan jangka panjang perusahaan. Melalui instrumen tersebut, BTN juga terus mendorong penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam kegiatan usahanya.

Dana hasil penerbitan Social Bond akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek yang dinilai memiliki dampak sosial. Salah satu fokusnya adalah penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Selain sektor perumahan, dana tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang perumahan rakyat. Pembiayaan turut mencakup sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta berbagai program yang dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Social Bond ini menjadi bagian dari perjalanan BTN dalam membangun bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui dana yang dihimpun, kami ingin memastikan bahwa pembiayaan yang kami salurkan dapat berkontribusi terhadap akses perumahan, inklusi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," jelas Nixon.

Penerbitan obligasi sosial ini sekaligus memperkuat upaya BTN dalam mengembangkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembiayaan perseroan. Tingginya permintaan selama masa bookbuilding menjadi salah satu indikator adanya minat investor terhadap instrumen yang menggabungkan aspek investasi dan dampak sosial.

Setelah proses bookbuilding selesai, BTN menargetkan tanggal penerbitan sekaligus penerimaan dana hasil penerbitan pada 6 Oktober 2026. Dana tersebut selanjutnya akan mendukung kebutuhan pembiayaan sesuai dengan tujuan penerbitan Social Bond yang telah ditetapkan perseroan.

Melalui penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026, BTN berupaya memperkuat struktur pendanaan sekaligus memperluas pembiayaan pada sektor yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Fokus pada perumahan, infrastruktur dasar, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian dari kontribusi perseroan terhadap pembangunan ekonomi nasional.