Danantara Terbitkan Obligasi Dolar Perdana, Bidik Dana hingga US$1 Miliar

JAKARTA - Danantara pada Kamis (11/6) meluncurkan penjualan obligasi dolar Amerika Serikat perdananya, yang menurut sumber berpeluang mengumpulkan dana hingga 1 miliar dolar AS, untuk menarik minat investor asing di tengah tantangan yang semakin meningkat di ekonomi terbesar Asia Tenggara ini. 

Dikutip dari The Bussines Times, Danantara Investment Management mulai hari ini memasarkan obligasi dolar AS dalam tranche lima dan 10 tahun, dan bertujuan untuk mengumpulkan sekitar 500 juta dolar AS dari setiap tranche, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Menurut salah satu sumber, penawaran investor untuk obligasi tersebut telah melampaui 1,5 miliar dolar AS hingga siang hari di Asia. Semua sumber menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Penjualan obligasi ini terjadi pada saat yang krusial bagi Indonesia, karena para investor, yang khawatir dengan jatuhnya nilai rupiah dan kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, mulai menjauhi aset-aset Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia pada hari Selasa menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam langkah yang jarang terjadi di luar siklus ekonomi menjadi 5,5 persen untuk mencoba menstabilkan rupiah setelah mata uang tersebut mencapai serangkaian titik terendah sepanjang masa.

Sementara kekhawatiran juga meningkat terkait perluasan mandat Danantara, di mana dana kekayaan negara tersebut baru-baru ini ditugaskan untuk menjadi satu-satunya pengekspor minyak sawit, batubara, dan ferroalloy mulai September mendatang di bawah unit yang baru dibentuk.

Danantara diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 dan melapor langsung kepada kepala pemerintahan.

Danantara Investment Management menetapkan panduan harga awal untuk obligasi dolar AS-nya sekitar 5,7 persen untuk obligasi lima tahun dan sekitar 6,3 persen untuk obligasi 10 tahun, menurut lembar ketentuan yang dilihat oleh Reuters.

Obligasi negara dalam dolar AS yang jatuh tempo pada tahun 2036 terakhir diperdagangkan pada 5,6 persen, sementara utang dolar AS perusahaan negara Pertamina yang jatuh tempo pada tahun 2031 diperdagangkan pada 5,27 persen, berdasarkan data London Stock Exchange Group.

Penetapan harga obligasi Danantara diperkirakan akan dilakukan pada hari Kamis nanti.

Hasil penjualan obligasi dolar AS akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan, termasuk investasi dan pembiayaan ulang utang yang ada, menurut lembar ketentuan pemasaran dana kekayaan negara tersebut.

Obligasi tersebut akan diterbitkan di bawah program surat utang jangka menengah global senilai US$5 miliar, dan diperkirakan akan diberi peringkat “Baa2” oleh Moody's dan “BBB” oleh S&P dan Fitch.

Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Securities, dan Standard Chartered telah ditunjuk sebagai penjamin emisi bersama dan manajer utama bersama untuk kesepakatan tersebut, sebagaimana tertera dalam lembar persyaratan.