WSKT Tawarkan Kupon Hingga 9,25%

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menerbitkan Obligasi Tahap I Tahun 2017 senilai 3 triliun rupiah. Penerbitan obligasi tahap pertama merupakan bagian dari skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III sebesar 10 triliun rupiah. Perseroan pun berencana menerbitkan kembali obligasi senilai 5 triliun rupiah pada 2018.

Rencananya pada semester I diterbitkan 3 triliun rupiah dan semester II sebesar 2 triliun rupiah. Vice President Investment Banking PT Danareksa Sekuritas, Boumediene Sihombing mengatakan obligasi tahap pertama terbagi dalam dua seri, yakni seri A dengan penawaran kupon 8,00-8,75 persen bertenor 3 tahun.

Lalu, seri B menawarkan kupon 8,50-9,25 persen bertenor 5 tahun. Obligasi ini mendapatkan peringkat idnA- (single A minus) dari PT Fitch Rating Indonesia. "Penerbitan obligasi ini tidak dijamin jaminan khusus tapi dijamin harta seluruh milik Waskita Karya," ungkap dia di Jakarta, Rabu (6/9).

Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi yakni PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 6-19 September 2017. Masa penawaran umum pada 2-3 Oktober 2017. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Oktober 2017.

Sedangkan Direktur Keuangan Waskita Karya, Tunggul Rajagukguk memaparkan dana hasil penerbitan obligasi 80 persen akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan konstruksi bangunan sipil, gedung, dan EPC. Di antaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor, serta upah tenaga kerja.
Halaman Selanjutnya....