Transcoal Pacific Bidik Dana Segar Rp225 Miliar

JAKARTA - PT Transcoal Pacific Tbk akan bergabung di lantai Bursa dengan melepas sebanyak 1,5 miliar saham ke publik melalui mekanisme penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Perseroan melepas 27,27 persen dari jumlah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perseroan mengincar dana segar IPO sebesar 165-225 miliar rupiah.

Direktur Investment Banking PT Investindo Nusantara Sekuritas, Anshy Sutisna, mengatakan dana hasil penerbitan IPO akan digunakan sebagai modal kerja yang akan digunakan untuk kegiatan operasional. "Kisaran harga saham yang ditawarkan kepada publik 110-150 rupiah per saham," ungkap dia di Jakarta, Rabu (30/5).

Dalam penetapan harga IPO ini, valuasi harga Perseroan menggunakan price earning ratio (PER) sebanyak 5,5-7,7 kali. Adapun masa penawaran awal 25-31 Mei 2018. Tanggal perkiraan efektif 21 Juni 2018. Masa penawaran umum 25-26 Juni 2018. Tanggal penjatahan 28 Juni 2018. Tanggal oengembalian uang pemesanan (refund) pada 29 Juni 2018.

Distribusi saham secara elektronik 29 Juni 2018. Penjatahan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 Juli 2018. Setelah IPO, Perseroan juga berkomitmen untuk membagikan dividen atas laba bersih kepada pemegang saham. Besaran dividen yang akan dibagikan sebesar 20 persen dari laba jika laba bersih mencapai 100 miliar rupiah dan sebesar 25 persen bila laba bersih di atas 100 miliar rupiah.

Pembagian dividen akan dilakukan mulai dari tahun 2019 berdasarkan laba bersih setelah pajak tahun buku 2018, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.
Halaman Selanjutnya....