PNM Terbitkan Obligasi Senilai 2 Triliun Rupiah

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan menerbitkan surat utang atau obligasi Tahap I Tahun 2019 senilai dua triliun rupiah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III PNM senilai enam triliun rupiah. Obligasi Tahap I ini terbagi atas dua seri.

Rinciannya, Seri A bertenor tiga tahun menawarkan kupon 8,75-9,75 persen. Seri B bertenor lima tahun menawarkan kupon 9-10 persen. Instrumen surat utang ini mendapatkan peringkat "idA" (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan diterbitkan tanpa jaminan khusus (clean basis).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas. Managing Director Mandiri Sekuritas, Andy Bratamihardja, mengatakan untuk besaran masing-masing seri obligasi masih menunggu masa penawaran awal (bookbuilding).

"Apabila investor telah memasukkan pemesanan (order) barulah kami akan bertanggung jawab selaku penjamin emisi," ungkapnya, di Jakarta, Senin (29/4). Andy optimistis obligasi senilai dua triliun rupiah ini bisa terserap oleh pasar. "Investor yang kita datangi itu yang biasa berinvestasi di obligasi, apalagi ini BUMN dan ada misi sosialnya ditambah bunganya juga tidak murah," jelas dia.

Andy mengungkapkan masih menunggu tanggapan dari investor dan kondisi pasar sehingga tidak bisa memaksakan untuk penjatahan masing-masing seri di awal. Sebab, permintaan investor ini akan mempengaruhi tingkat kupon yang diberikan. "Makanya, satuan pecahan obligasinya belum kami tentukan," katanya.
Halaman Selanjutnya....