Emiten Seluler Terbitkan Surat Utang Rp2 Triliun

JAKARTA - Emiten seluler, PT XL Axiata Tbk (EXCL) menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing senilai satu triliun rupiah. Keduanya masuk dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yakni untuk obligasi melalui PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 senilai satu triliun rupiah dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 senilai satu triliun rupiah.

Adapun target dana dari masing-masing instrumen surat utang tersebut sebesar lima triliun rupiah. Kedua instrumen surat utang tersebut menawarkan lima seri, di antaranya Seri A bertenor satu tahun menawarkan kupon 8-8,5 persen. Seri B bertenor tiga tahun menawarkan kupon 8,75-9,5 persen. Seri C bertenor lima tahun menawarkan kupon 9,25-10,25 persen. Seri D bertenor tujuh tahun menawarkan kupon 9,85-10,5 persen. Seri E bertenor 10 tahun menawsrkan kupon 10-10,65 persen.

Direktur Keuangan XL Axiata, Mohamed Adlan, mengatakan program PUB bertujuan untuk mendanai belanja modal (capital expendicture/capex) yang direncanakan oleh Perseroan, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

"Kami percaya bahwa PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah yang baru, akan memberikan salah satu alternatif pendanaan serta memungkinkan kami untuk membangun portofolio utang yang lebih kuat," ungkapnya di Jakarta, Kamis (13/9). XL Axiata, lanjut Adlan, selalu bertujuan untuk terus fokus dalam pengembangan bisnis layanan data yang saat ini merupakan kontributor terbesar dan pendorong pertumbuhan perusahaan.

Pihaknya secara konsisten memperluas infrastruktur data di Indonesia, terutama di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan pengguna data di seluruh Indonesia dan hal ini perlu didukung oleh rencana pendanaan yang solid.
Halaman Selanjutnya....