Emiten Seluler Terbitkan Surat Utang Rp2 Triliun

JAKARTA - Emiten seluler, PT XL Axiata Tbk (EXCL) menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing senilai satu triliun rupiah. Keduanya masuk dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yakni untuk obligasi melalui PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 senilai satu triliun rupiah dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 senilai satu triliun rupiah.

Adapun target dana dari masing-masing instrumen surat utang tersebut sebesar lima triliun rupiah. Kedua instrumen surat utang tersebut menawarkan lima seri, di antaranya Seri A bertenor satu tahun menawarkan kupon 8-8,5 persen. Seri B bertenor tiga tahun menawarkan kupon 8,75-9,5 persen. Seri C bertenor lima tahun menawarkan kupon 9,25-10,25 persen. Seri D bertenor tujuh tahun menawarkan kupon 9,85-10,5 persen. Seri E bertenor 10 tahun menawsrkan kupon 10-10,65 persen.

Direktur Keuangan XL Axiata, Mohamed Adlan, mengatakan program PUB bertujuan untuk mendanai belanja modal (capital expendicture/capex) yang direncanakan oleh Perseroan, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

"Kami percaya bahwa PUB Obligasi dan Sukuk Ijarah yang baru, akan memberikan salah satu alternatif pendanaan serta memungkinkan kami untuk membangun portofolio utang yang lebih kuat," ungkapnya di Jakarta, Kamis (13/9). XL Axiata, lanjut Adlan, selalu bertujuan untuk terus fokus dalam pengembangan bisnis layanan data yang saat ini merupakan kontributor terbesar dan pendorong pertumbuhan perusahaan.

Pihaknya secara konsisten memperluas infrastruktur data di Indonesia, terutama di luar Jawa untuk mendorong pertumbuhan pengguna data di seluruh Indonesia dan hal ini perlu didukung oleh rencana pendanaan yang solid.

Dijelaskan, XL Axiata secara konsisten menerapkan Agenda Transformasi 3R, yaitu Revamp the Core, Rise Up the Value Ladder, dan Re-invent Way to Play dengan tujuan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia. Strategi jangka panjang tersebut ditambah dengan manajemen biaya yang efektif dan manajemen keuangan yang sehat telah menghasilkan posisi keuangan yang kuat.

"Dengan ini, XL Axiata memiliki fleksibilitas keuangan dalam meraih dana dari pasar modal melalui PUB ini, untuk mendukung ambisi XL Axiata untuk memperluas pasar data telekomunikasi di Indonesia," jelasnya.

Peringkat "Triple A"

Obligasi dan sukuk ijarah XL Axiata mendapatkan rating AAA (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Rating tersebut menggambarkan bahwa XL Axiata memiliki kemampuan keuangan yang relatif sangat baik dalam membayar kewajiban-kewajibannya di masa mendatang.

Rating tersebut diberikan oleh Fitch kepada XL Axiata dengan mempertimbangkan dukungan induk yaitu Axiata Group Berhad, tingkat leverage yang stabil, pemulihan EBITDA yang relatif baik, serta belanja modal yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan XL Axiata di masa mendatang.

yni/AR-2