Didominasi Tiongkok, AS Boikot Investasi Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini dilaporkam berupaya mengurangi investasi Tiongkok dalam proyek penambangan dan pemrosesan nikel baru untuk membantu industrinya memenuhi syarat keringanan pajak di Amerika Serikat, karena pemerintahan Presiden Joe Biden, berupaya mengekang pengaruh Beijing dalam rantai pasokan kendaraan listrik.

Dikutip dari Financial Times, keringanan pajak yang besar tersedia mulai tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Presiden Joe Biden, tetapi tidak akan berlaku untuk kendaraan listrik electronic vehicle (EV) yang berisi baterai dan mineral penting seperti nikel yang bersumber dari "entitas asing yang menjadi perhatian", termasuk beberapa perusahaan dengan lebih dari 25 persen kepemilikan Tiongkok.

Kebijakan itu akan merugikan industri Indonesia, yang telah menjadi pemasok nikel terbesar di dunia setelah masuknya modal Tiongkok dalam jumlah besar selama empat tahun terakhir ke dalam proyek pertambangan dan peleburan.

Pemerintah dan industri Indonesia sekarang sedang berupaya menyusun kesepakatan investasi nikel baru dengan perusahaan Tiongkok sebagai pemegang saham minoritas, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.

Kesepakatan semacam itu dapat memungkinkan hasil dari proyek-proyek tersebut untuk menarik kredit pajak Inflation Reduction Act (IRA), meskipun Indonesia juga perlu menegosiasikan perjanjian perdagangan dengan AS agar industri nikelnya memenuhi syarat. Pemerintah telah mengusulkan perjanjian terbatas yang hanya mencakup mineral-mineral penting.

"Pemerintah sedang berdiskusi dengan beberapa calon investor untuk membangun peleburan di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok akan memiliki saham kurang dari 25 persen," kata sebuah sumber.

Upaya-upaya tersebut dilakukan karena industri tersebut menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari calon pelanggan di Korea Selatan dan Jepang untuk mematuhi IRA, dengan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan tersebut juga ingin memenuhi syarat berdasarkan undang-undang baru tersebut, kata orang-orang tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto, mengonfirmasi upaya industri dan pemerintah tersebut. "Ini bukan hanya tentang IRA, tetapi juga diversifikasi," katanya kepada Financial Times.

"Ini adalah kebijakan yang sangat penting karena kita tidak ingin terjebak dalam ketegangan geopolitik. Kita harus memperhatikan kepentingan nasional."

Satu investasi peleburan baru, bernilai sekitar 700 juta dolar AS sedang dikerjakan dengan perusahaan Tiongkok yang memegang saham minoritas, sementara mitra Indonesia dan Korea Selatan memegang saham mayoritas, katanya. Ia menolak menyebutkan nama perusahaan tersebut.

Namun, pemerintah tidak memberlakukan batasan wajib apa pun atas kepemilikan oleh perusahaan Tiongkok.

Tahun lalu, pejabat pemerintah Indonesia bertanya kepada beberapa perusahaan Tiongkok apakah mereka bersedia mengambil saham minoritas sekitar 15 persen dalam proyek nikel, menurut seorang eksekutif di produsen nikel.

Setidaknya satu perusahaan Tiongkok menolak segala upaya untuk membatasi investasi baru. "Kami memiliki teknologinya, kami memiliki pasar, dan kami hanya mendapatkan sebagian kecil dari keuntungan? Itu tidak masuk akal bagi kami," kata eksekutif tersebut.

Mengurangi pengaruh Tiongkok akan menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurut Benchmark Mineral Intelligence (BMI), sekitar 80 hingga 82 persen dari produksi nikel kelas baterainya diharapkan berasal dari produsen yang mayoritas dimiliki Tiongkok tahun ini.

Hal ini bermula dari pelarangan ekspor bijih nikel oleh Jakarta pada tahun 2020 untuk memaksa para pengolah dan pembuat baterai berinvestasi di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan Tiongkok segera mengucurkan dana miliaran dolar.

"Investasi tersebut telah mengubah perekonomian dan menjadikan negara ini sebagai pemain penting dalam transisi kendaraan listrik global. Indonesia menyumbang 57 persen dari produksi nikel olahan global, dan pangsanya diperkirakan akan meningkat menjadi 69 persen pada akhir dekade ini," ujar BMI.

Hanya segelintir perusahaan asing non-Tiongkok yang beroperasi di industri nikel Indonesia. Vale Indonesia telah bermitra dengan produsen mobil Ford untuk investasi ekuitas di pabrik peleburan nikel dan sedang dalam pembicaraan dengan Stellantis tentang pabrik peleburan lainnya. Huayou Cobalt dari Tiongkok adalah mitra dalam kedua proyek tersebut.

Ketika mereka bertemu tahun lalu di Washington, Biden dan pemimpin Indonesia Joko Widodo sepakat untuk mengerjakan "rencana aksi" tentang mineral penting sebagai pendahulu dari setiap perjanjian perdagangan bebas.

Namun, hanya ada sedikit kemajuan yang terlihat dalam pembicaraan tersebut, dan anggota parlemen AS telah menyuarakan kekhawatiran atas keberadaan perusahaan Tiongkok di Indonesia dan kerusakan lingkungan dari penambangan dan pemrosesan nikel.

"Ini adalah diskusi yang positif dan kami ingin bekerja menuju perjanjian mineral penting yang akan memungkinkan lebih banyak perusahaan dari AS dan tempat lain untuk berinvestasi dalam industri mineral penting di Indonesia," kata Jose Fernández, wakil menteri luar negeri AS untuk pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan, selama kunjungan ke Jakarta bulan ini.

Analis kebijakan dan geopolitik utama di BMI, Bryan Bille, mengatakan bahwa akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memenuhi syarat untuk IRA karena keberadaan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dominan. " Dan di tengah tahun pemilihan dan mengingat penolakan domestik sebelumnya, [perjanjian perdagangan] AS-Indonesia tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat".