Bank Besar AS Kebanjiran Nasabah yang Ingin Pindahkan Dana

NEW YORK - Bank-bank besar AS dibanjiri permintaan dari nasabah yang mencoba mentransfer dana dari lembaga pemberi pinjaman yang lebih kecil, karena kegagalan Silicon Valley Bank (SVB) mengakibatkan apa yang dikatakan para eksekutif sebagai pergerakan simpanan terbesar dalam satu dekade lebih.

Dilaporkan Financial Times, bank seperti JPMorgan Chase, Citigroup, dan lembaga keuangan besar lainnya mencoba mengakomodasi nasabah yang ingin memindahkan simpanan dengan cepat, mengambil langkah ekstra untuk mempercepat proses pendaftaran atau "onboarding" normal, menurut beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut.

Paket tindakan darurat yang diumumkan pemerintah AS pada Minggu (12/3), termasuk fasilitas pinjaman Federal Reserve yang baru untuk bank, tampaknya telah lulus ujian besar pertamanya untuk saat ini dengan mencegah kegagalan bank ketiga menyusul bangkurtnya SVB dan Signature Bank.

Namun deposan masih berusaha memindahkan saldo ke bank yang lebih besar seperti JPMorgan, Citi, dan Bank of America, serta dana pasar uang, kata orang tersebut. Hal itu terutama terjadi saat saldo melebihi ambang 250.000 dolar yang dijamin asuransi federal.

Transfer simpanan dari SVB dan pemberi pinjaman regional lainnya ke bank-bank besar meningkat minggu lalu dan berlanjut pada Senin, kata mereka.

"Telepon masuk hari ini seperti pesawat yang menumpuk di hari bersalju di bandara O'Hare," kata seorang bankir senior, mengacu pada pusat penerbangan Chicago yang sibuk.

JPMorgan telah mempersingkat waktu tunggu untuk membuka akun dan mempercepat kecepatan di mana pelanggan korporat baru dapat mengakses dana untuk memastikan mereka dapat membayar staf pada akhir minggu ini, menurut seorang sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.

Beberapa bank telah menugaskan kembali karyawan ke pekerjaan yang terkait dengan pembukaan rekening, kata mereka. Bank swasta Citi, yang melayani orang-orang kaya, sedang mencoba membuka rekening dalam satu hari aplikasi dibandingkan dengan waktu biasanya satu sampai dua minggu, kata beberapa orang.

Pemberi pinjaman juga mulai membuka rekening dan memulai prosedur pengiriman uang, sementara klien baru masih menjalani pemeriksaan kepatuhan. Para eksekutif mengatakan, mereka berjalan dengan baik karena mereka tidak ingin dituduh mengeksploitasi situasi.

JPMorgan memberi tahu para bankir bahwa mereka seharusnya tidak melakukan upaya aktif untuk memburu klien dari saingan yang lebih kecil, menurut sumber yang diberi pengarahan tentang diskusi tersebut.

JPMorgan, Citi, BofA, dan First Republic menolak berkomentar.

"Goliath menang," kata analis perbankan Wells Fargo Mike Mayo dalam sebuah catatan penelitian pada hari Senin ketika memilih JPMorgan sebagai penerima manfaat "dalam waktu yang kurang pasti ini".

Saham di beberapa bank regional AS, termasuk First Republic yang berbasis di San Francisco dan Western Alliance Bank yang berkantor pusat di Phoenix, ditutup turun tajam pada Senin meskipun ada janji dari Presiden AS Joe Biden bahwa pemerintahannya akan melakukan "apa pun yang diperlukan" untuk melindungi para deposan.

Harga saham banyak bank semacam itu sebagian pulih dalam perdagangan setelah jam kerja. Manajer aset besar juga melaporkan masuknya uang tunai yang ditarik dari pemberi pinjaman setelah beberapa hari yang mencemaskan bagi deposan bank.

"Aliran lintas industri berasal dari bank dan masuk ke dana pasar uang," kata seseorang yang akrab dengan operasi manajer aset AS yang besar.

Dana pasar uang diawasi lebih ketat disbanding asaat menjelang krisis keuangan 2008, ketika beberapa intervensi pemerintah diperlukan.

Untuk beberapa deposan, kegagalan SVB menyoroti risiko memiliki semua uang tunai di satu bank. Sebelum regulator melangkah dengan janji menjamin semua simpanan pada hari Minggu, banyak klien korporat SVB di industri teknologi dan industri life science khawatir mereka tidak akan dapat membayar karyawan atau pemasok.

"Klien seperti... 'Saya sudah belajar, saya tidak hanya mendiversifikasi portofolio saya, saya ingin mendiversifikasi bank saya'," kata seorang bankir swasta di sebuah perusahaan besar.