WSBP Mulai Tawarkan Obligasi Senilai Rp500 Miliar

JAKARTA - Guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan bangun pabrik, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mulai menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar 500 miliar rupiah. Obligasi ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar 2 triliun rupiah.

Direktur Utama Waskita Beton Precast, Jarot Subana, mengatakan obligasi tahap I ini bertenor 3 tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30 per 360 hari). Perseroan pun tengah melakukan periode penawaran awal atas obligasi ini. Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei-18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1-2 Juli 2019.

"Obligasi yang ditawarkan ini sebesar 500 miliar rupiah," ungkapnya, Kamis (13/6). Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja Perseroan sebesar 40 persen guna mendukung penyelesaian proyek-proyek existing dan sebesar 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan.

"Untuk Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai 1,5 triliun rupiah akan dilakukan paling cepat pada triwulan III-2019," jelas dia. Aksi korporasi ini sekaligus sebagai momen kembalinya Perseroan memasuki pasar modal sejak melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun 2016.

Menurut Jarot, beberapa faktor pendorong dilakukannya penerbitan surat utang ini adalah obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Kemudian, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan serta memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam Investment Grade oleh Fitch Rating. Hal ini menunjukkan bahwa WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman. Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis).

Sebagai informasi, penerbitan obligasi berkelanjutan ini dapat terlaksana juga karena kerja sama dari para penjamin pelaksana emisi obligasi, antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Saat ini, WSBP telah memiliki 12 pabrik dengan fasilitas yang berlokasi di Karawang, Cibitung, Sadang, Kalijati, Pura Negara, Klaten, Surabaya, Pura Negara, Klaten, Surabaya, Plambon, Gasing, dan Palembang. Pada tahun ini Perseroan menargetkan kontrak baru sebesar 10,39 triliun rupiah. Pada kuartal kedua tahun ini,

Perseroan menargetkan perolehan kontrak baru sebesar 5,22 triliun rupiah yang berasal dari beberapa proyek besar yaitu proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, Addendum proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM), proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, NCICD PUPERA, dan proyek lainnya.

yni/AR-2