WSBP Cairkan Dana Penerbitan Obligasi Rp500 Miliar

Sebelumnya pada masa penawaran awal, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini mencapai kelebihan permintaan (oversubscribed), dari total permintaan yang masuk sebanyak 1,091 triliun rupiah atau 2,18x dari jumlah yang ditawarkan sebanyak 500 miliar rupiah. Keberhasilan ini dicapai karena adanya pemilihan waktu yang tepat dalam melakukan penerbitan obligasi.

Berdasarkan Fitch Rating, tercatat obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam investment grade. Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman.

Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis). Sebagai informasi, WSBP melakukan periode penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebanyakbanyaknya sebesar 500 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30 per 360 hari).

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei sampai 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 28 Juni sampai 2 Juli 2019. Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar 2 triliun rupiah.

Halaman Selanjutnya....