WSBP Cairkan Dana Penerbitan Obligasi Rp500 Miliar

JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencairkan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 sebesar 500 miliar rupiah pada tanggal 5 Juli 2019. BEI telah melakukan pencatatan atas obligasi tersebut pada 8 Juli 2019.

Direktur Utama Waskita Beton Precast, Jarot Subana, mengatakan bahwa penerbitan obligasi ini adalah waktu (timing) yang tepat bagi Perseroan karena didukung dengan adanya peningkatan peringkat Indonesia dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo sehingga menambah permintaan, serta dikombinasikan dengan posisi keuangan WSBP yang sehat dan atraktif.

"Penerbitan obligasi ini sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang perusahaan," ungkapnya di Jakarta, Minggu (14/7). Selain itu, obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

Nantinya, sebesar 40 persen dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan sebagai modal kerja perusahaaan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting. Sedangkan, sebesar 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik yang rencananya akan dibangun di Penajam serta investasi penambahan kapasitas pabrik eksisting di daerah Bojonegara dan Gasing.

Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai 1,5 triliun rupiah direncanakan paling cepat pada triwulan III-2019. "Dengan adanya dana obligasi ini, kami akan menyasar proyek-proyek yang tengah dibidik pada proyek jalan tol, jalan jembatan, dan energi. Sehingga dapat meningkatkan nilai kontrak baru," jelas Jarot.

Sebelumnya pada masa penawaran awal, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini mencapai kelebihan permintaan (oversubscribed), dari total permintaan yang masuk sebanyak 1,091 triliun rupiah atau 2,18x dari jumlah yang ditawarkan sebanyak 500 miliar rupiah. Keberhasilan ini dicapai karena adanya pemilihan waktu yang tepat dalam melakukan penerbitan obligasi.

Berdasarkan Fitch Rating, tercatat obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam investment grade. Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman.

Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis). Sebagai informasi, WSBP melakukan periode penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebanyakbanyaknya sebesar 500 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30 per 360 hari).

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei sampai 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 28 Juni sampai 2 Juli 2019. Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar 2 triliun rupiah.

yni/ AR-2