Perusahaan Pembiayaan Emisi Obligasi Rp500 Miliar

JAKARTA - PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) menerbitkan surat utang atau obloigasi Tahap I Tahun 2018 sebesar 500 miliar rupiah. Penerbitan surat utang tersebut akan dialokasikan guna mendukung kebutuhan modal kerja pembiayaan.

President & CEO Maybank Finance, Alexander, mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II senilai lima triliun rupiah. Dana hasil penerbitan obligasi Tahap I ini sepenuhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan.

"Obligasi Tahap I sebesar 500 miliar rupiah diterbitkan pada semester pertama tahun 2018," ungkap dia, di Jakarta, Senin (9/4). Dalam penerbitan obligasi Tahap I ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor tiga tahun jatuh tempo pada 17 Mei 2021 dan Seri B bertenor lima tahun jatuh tempo pada 17 Mei 2023.

Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya 50 persen dari pokok obligasi.

Sementara itu, Head of Debt Capital Market Maybank Kim Eng Sekuritas, Indra Sakti, menuturkan tingkat kupon yang akan diberikan untuk Seri A berkisar 7,35-7,85 persen per tahun. Kemudian, untuk Seri B berkisar 7,65-8,15 persen per tahun. "Obligasi ini mendapatkan peringkat AA+(idn) dari Fitch Rating," ujar dia.
Halaman Selanjutnya....