Pegadaian Emisi Obligasi Rp2,5 Triliun

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) menerbitkan surat utang tahap I tahun 2017 senilai 2,5 triliun rupiah. Jumlah penerbitan tahap pertama merupakan bagian dari skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III sebesar enam triliun rupiah. Direktur Operasi dan Pemasaran Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengatakan penerbitan obligasi tahap pertama dibagi dalam tiga seri.

Untuk obligasi seri A menawarkan kupon 6,45-6,95 persen dengan tenor 370 hari. Sementara itu, seri B menawarkan kupon 7,25-7,75 persen dengan tenor tiga tahun, serta seri C menawarkan kupon 7,45-7,95 persen dengan tenor lima tahun. "Obligasi kami diterbitkan dalam tiga seri senilai 2,5 triliun rupiah," ungkap dia, di Jakarta, Selasa (29/8).

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pelunasan atau penurunan pinjaman sebagian utang bank dengan proporsi 58 persen, sedangkan sisanya sekitar 42 persen akan digunakan untuk memperkuat modal kerja. Obligasi Pegadaian memperoleh peringkat "idAAA" (triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diberikan Pefindo.

Dengan begitu, Pegadaian mempunyai kemampuan lebih baik (superior) untuk memenuhi keuangan jangka panjang dibandingkan obligor lainnya. Penawaran awal (bookbuilding) akan dilakukan ada 29 Agustus sampai 11 September. Diharapkan pernyataan efek dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 20 September. Sementara untuk penawaran umum pada 25-28 September.

Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas.
Halaman Selanjutnya....