LPKR "Tender Offer" Surat Utang Anak Usaha

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melakukan penawaran tender (tender offer) untuk pembelian kembali secara tunai surat-surat utang yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki langsung (wholly owned subsidiary) oleh Perseroan.

Di antaranya surat utang yang diterbitkan oleh Theta Capital Pte. Ltd, yakni surat utang senior sebesar 410 juta dollar AS bertenor 7 persen yang jatuh tempo tahun 2022. Kemudian surat utang senior senilai 425 juta dollar AS bertenor 6,75 persen yang jatuh tempo tahun 2026. Adapun, Perseroan bertindak sebagai salah satu penjamin atas penerbitan surat utang tersebut.

Direktur Lippo Karawaci, Marshal Martinus Tissadharma, mengatakan pada tanggal 12 Maret 2019, Perseroan telah melakukan peluncuran (launching) atas penawaran tender (tender offer) kepada para pemegang surat-surat utang untuk melakukan pembelian kembali secara tunai dalam jumlah agregat harga pembelian sampai dengan senilai 150 juta dollar AS yang terutang dari surat-surat utang (tender offer), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam memorandum penawaran tender.

"Tender offer bertujuan untuk menurunkan tingkat utang dan beban pembiayaan (financing cost) Perseroan dan sebagai kebijakan dari Perseroan untuk secara proaktif menata kewajiban utangnya," ujar dia dikutip dalam keterbukaan informasi, Rabu (13/3).

Tender offer akan dibiayai dari dana yang diperoleh dari penyetoran Iebih awal (advanced subscription), atas pembayaran saham dalam rangka rencana pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue yang dilakukan oleh Perseroan. Pelaksanaan tender offer ini diajukan kepada pemegang surat-surat utang sejak tanggal 12 Maret 2019.
Halaman Selanjutnya....