Kenaikan Suku Bunga The Fed Untungkan Bank-bank Besar di AS

NEW YORK - Bank-bank besar di Amerika Serikat (AS) menyatakan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang merupakan sumber pendapatan utama mereka akan terus tumbuh tahun ini. Pertumbuhan itu karena kenaikan suku bunga yang membantu menopang laba mereka dari penurunan di lini bisnis lainnya.

Para investor dan analis melihat kenaikan NII itu diperoleh bank dari selisih pinjaman dan sekuritas yang lebih tinggi dari biaya pengelolaan dana yang mereka himpun. Aliran pendapatan meningkat karena bank sentral AS, Federal Reserve, telah menaikkan suku bunga untuk mendinginkan inflasi yang melonjak.

Analis memperkirakan kenaikan NII akan menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun dan mereka umumnya berada di atas ekspektasi.

Bank of America Corp, pada Senin (18/7), oleh para analis dinilai sebagai bank besar yang paling diuntungkan dari kenaikan suku bunga. Mereka mengatakan NII melonjak 21 persen pada kuartal kedua dibandingkan dengan tahun lalu, dan akan tumbuh sekitar 1,0 miliar dollar AS, atau 7,0 persen lebih banyak di kuartal ketiga. "Kecepatannya kemungkinan akan meningkat lebih lanjut pada kuartal keempat," kata eksekutif bank melalui telepon dengan para analis.

Sebagai bank AS terbesar kedua, Bank of America cenderung mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing ketika suku bunga naik, berkat basis besar simpanan konsumen yang stabil dan banyak di antaranya tidak mendapatkan bunga.

Hal itu terlihat setelah JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, dan Wells Fargo & Co minggu lalu melaporkan peningkatan pendapatan bunga bersih tahun ke tahun berkisar dari 14 persen hingga 26 persen. "Itu adalah bagian positif dari kuartal ini," kata analis David Konrad dari Keefe, Bruyette &Woods seperti dikutip dari Antara.

Pendapatan pinjaman umumnya lebih penting bagi bank daripada biaya. Misalnya, itu memberikan 61 persen dari total pendapatan Citigroup pada kuartal tersebut, menurut analis Dick Bove dari Odeon Capital.

Citigroup mengatakan NII dalam bisnis Treasury & Trade Solutions, yang menangani kas operasional dan pembayaran untuk perusahaan dan memberikan pinjaman perdagangan, melonjak 42 persen dari tahun sebelumnya. Bank mengatakan mereka memperkirakan NII terus meningkat tahun ini, yang akan mengurangi pukulan dari kemerosotan dalam transaksi.

Pinjaman Hipotek

JPMorgan, pemberi pinjaman terbesar di negara itu, memperkirakan pendapatan bunga bersih di luar bisnis pasarnya naik menjadi 58 miliar dollar AS tahun ini, dibandingkan dengan perkiraan 56 miliar dollar AS yang dibuat pada Mei.

Begitu juga Wells Fargo, yang memperkirakan pendapatan bunga bersih 2022 akan naik 20 persen dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan peningkatan poin persentase pertengahan 13-19 persen yang telah diproyeksikan sebelumnya. Itu akan mengimbangi penurunan pinjaman hipotek.

Lebih lanjut dikatakan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed merupakan faktor kunci pertumbuhan NII untuk sebagian besar bank. Para analis juga mencari panduan dari eksekutif bank mengenai dampak dari faktor lain, seperti perubahan pinjaman, sekuritas, dan deposito.

Saat ini, suku bunga yang dapat diperoleh bank dari pinjaman dan surat berharga naik lebih cepat daripada suku bunga yang mereka bayarkan untuk simpanan, sebagian besar karena simpanan melonjak selama pandemi berkat stimulus pemerintah, mengurangi persaingan harga.