IPO Emiten Properti Kelebihan Permintaan 22,79 Kali

JAKARTA - Pengembang properti, perhotelan, dan jasa manajemen hotel, PT DMS Propertindo Tbk berhasil menghimpun dana segar melalui pasar modal usai melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/ IPO). Selama masa penawaran umum pada 2-3 Juli 2019, saham Perseroan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 22,79 kali.

Emiten berkode saham KOTA melepas sebanyak 933 juta saham melalui IPO dengan harga penawaran sebesar 200 per saham, sehingga dana yang berhasil dihimpun 186,6 miliar rupiah. Bertindak sebagai penjamin emisi efek yakni PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT NH Korindo Sekuritas.

Pada debut perdananya, KOTA mengalami auto rejection batas atas setelah beberapa menit dibuka. Saham KOTA naik sekitar 70 persen dari harga penawaran 200 rupiah menjadi 340 rupiah per saham pada pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bersamaan dengan itu, Perseroan juga menerbitkan 2,87 miliar waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham hasil konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) dan pemegang saham baru sebagai insentif dengan rasio 3:1. ltu berarti setiap pemegang tiga saham baru berhak memperoleh satu waran. Setiap satu waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru. Jangka waktu pelaksanaan waran ditetapkan selama tiga tahun. Harga pelaksanaan sebesar 125 persen dari harga IPO. Masa berlaku pelaksanaan waran mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai 8 Juli 2022.
Halaman Selanjutnya....