Cahayaputra Asa Keramik Terbitkan IPO Disertai Waran

JAKARTA - Perusahaan manufaktur keramik, PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk akan melepas saham ke publik melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/ IPO). Perseroan melepas 300 juta saham ke publik atau sekitar 24,93 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Perseroan menawarkan harga IPO antara 130- 200 rupiah per saham, dengan begitu dana segar yang diincar39-60 miliar rupiah. Selain menerbitkan saham baru, Perseroan juga memberikan pemanis bagi investor dengan memberikan waran seri I secara cuma-cuma dengan rasio 4:1.

Artinya, setiap pemegang empat saham baru berhak untuk mendapatkan 1 waran seri I yang dapat ditukarkan dengan 1 saham baru dengan kisaran harga 150-220 rupiah per lembar. Perseroan melepas sebanyak 75 juta waran seri I.

Sebagai penjamin efek, yakni PT Buana Capital Sekuritas melalui Direktur Investment Banking, Ratna Karim, mengatakan valuasi harga IPO mencerminkan price earning ratio (PER) sebanyak 7-11 kali untuk tahun buku 2019.
Halaman Selanjutnya....