Bank Mandiri Terbitkan Surat Utang USD750 Juta

JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan surat utang melalui program Euro Medium Term Notes (EMTN) dalam denominasi dollar AS senilai 750 juta dollar AS (USD) dengan tenor lima tahun dan kupon 3,75 persen. "Nilai penerbitan ini merupakan transaksi global bond terbesar yang pernah diterbitkan oleh bank dari Indonesia," kata Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Darmawan Junaidi di Jakarta, Jumat (12/4).

Dijelaskan, dalam proses bookbuilding surat utang yang jatuh tempo pada 11 April 2024 akan digunakan untuk tujuan umum perseroan ini. Perseroan, kata dia, menerima permintaan hingga melebihi tiga miliar dollar AS atau kelebihan permintaan (oversubscribed) empat kali dari nilai yang diterbitkan. EMTN itu memiliki rating internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody's dan rating BBB- dari Fitch. HSBC dan Mandiri Securities ditunjuk sebagai Joint Global Coordinator.

Sedangkan yang bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah HSBC, Mandiri Securities, MUFG dan Standard Chartered Bank. Menurut Darmawan, transaksi ini merupakan bagian dari rencana program penerbitan obligasi valas senilai dua miliar dollar AS. "Pada transaksi ini, kami menerima total permintaan lebih dari tiga miliar dollar AS dari investor asing. Hal ini mengindikasikan sangat baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan profil Bank Mandiri saat ini." kata Darmawan. Ant/AR-2