ADB Terbitkan Obligasi Berdenominasi Rupiah

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (ADB) menghimpun dana sebesar 1,2 triliun rupiah atau sekitar 84 juta dollar AS dari penerbitan baru obligasi berdenominasi rupiah di pasar global.

Melalui laman ADB yang berbasis di Manila, Selasa (12/3), mengatakan transaksi ini disusun sebagai obligasi dengan suku bunga tetap selama 15 tahun yang jatuh tempo pada Maret 2034, dan menjadikannya obligasi mata uang lokal bertenor terpanjang yang pernah diterbitkan oleh ADB.

Sebelumnya, ADB menerbitkan obligasi 10 tahun dan 11 tahun dalam mata uang renminbi China, rupee India, dan rupiah Indonesia, tetapi jatuh tempo yang lebih lama terbukti sulit dipahami. ADB mendukung pengembangan pasar modal di kawasan ini sejak 1970, setelah menerbitkan obligasi dalam berbagai mata uang dan format.

"Pertumbuhan pasar obligasi mata uang lokal sangat penting bagi negara-negara berkembang di Asia," kata Bendahara ADB, Pierre Van Peteghem. "Tetapi tantangannya seringkali tetap pada sumber pendanaan dengan tenor yang cukup untuk mendukung pinjaman jangka panjang ADB. Dengan penerbitan obligasi 15 tahun ini, ADB tidak hanya menyelesaikan ketidaksesuaian itu, tetapi juga membangun patokan untuk diikuti oleh emiten lain," tambah Pierre.

ADB mengatakan penerbitan obligasi dalam mata uang rupiah Indonesia tetap diselesaikan dalam dollar AS. JP Morgan bertindak sebagai underwritten sekaligus lead manager tunggal. ADB lebih lanjut mengatakan obligasi baru ini mengenakan kupon setengah tahunan sebesar 7,80 persen.
Halaman Selanjutnya....