WOMF Siap Emisi Sisa Obligasi

JAKARTA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana untuk menghabiskan sisa Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II sekitar 2,2 triliun rupiah yang berakhir pada Juni 2018. Adapun nilai tersebut merupakan bagian dari PUB II WOM Finance sebesar 4,5 triliun rupiah pada 2016.

Direktur Keuangan WOM Finance, Zacharia Susantadiredja, mengatakan saat ini Perseron sedang dalam proses penerbitan obligasi berkelanjutan II Tahap IV. Diharapkan dana hasil penerbitan obligasi tersebut bisa diraih pada awal April 2018. Selain itu, Perseroan juga masih akan menerbitkan obligasi pada kuartal kedua 2018.

"Kami juga akan set up fasilitas PUB Tahap III 2018 di semester kedua ini. Kita sedang bookbuilding saat ini untuk PUB II Tahap IV. Kita masih punya waktu sampai Juni 2018 untuk PUB II diutilisasi. Oleh karena itu, kita sedang mempertimbangkan untuk kuartal II pun akan issue obligasi lagi. Hampir setiap kuartal kami akan menerbitkan obligasi," ungkap dia, di Jakarta, pekan lalu (15/3).

Untuk PUB II Tahap IV diharapkan sebanyak-banyaknya diterbitkan satu triliun rupiah. Kendati demikian, Perseroan menargetkan dana sebesar 700- 800 miliar rupiah. Obligasi tersebut akan dibagi menjadi tiga seri, yakni seri A bertenor 370 hari, seri B bertenor dua tahun, dan seri C bertenor tiga tahun.

"Untuk kupon akan berkisar 7-8,15 persen," jelas dia. Bertindak sebagai penjamin emisi efek, yakni PT Maybank Kim Eng Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas. Menurut dia, Perseroan masih melihat demand dari obligasi korporasi cukup menarik di Indonesia, apalagi yield yang ditawarkan juga bersaing. Meskipun di sisi lain, Perseroan juga tengah mengeksplorasi untuk mendapatkan pendanaan dari bank-bank besar, selain dari para kreditur yang telah dimiliki Perseroan saat ini.
Halaman Selanjutnya....