SMF Berencana Terbitkan Obligasi Sekitar Rp3 Triliun

JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berencana menerbitkan surat utang atau obligasi di semester kedua tahun 2019. Perseroan berencana menerbitkan obligasi sebanyak dua kali lagi dengan nilai sekitar 2-3 triliun rupiah. Dari awal tahun hingga saat ini, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebanyak tiga kali. Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo, mengatakan di semester kedua ini, pihaknya berencana menerbitkan obligasi dua kali lagi. Hanya saja dia enggan menyebutkan besaran nilai yang akan diterbitkan masing-masing, sambil menunggku kondisi pasar.

"Mungkin kami terbitkan dua kali lagi masing-masing nilainya tergantung pasar. Apabila kondisi pasar bagus kita terbitkan banyak, tapi kalau tidak yang disesuaikan," ungkapnya, di Jakarta, Jumat (5/7). Perseroan juga baru saja menerbitkan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V tahap I Tahun 2019, senilai dua triliun rupiah, dan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I Tahap I sebesar 100 miliar rupiah, dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Melalui penerbitan oblligasi kali ini SMF menawarkan tiga seri obligasi, yakni obligasi seri A sebesar 428 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap 7,50 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Obligasi seri B sebesar 640 miliar rupiah, dengan tingkat bunga tetap 8,50 persen bertenor tiga tahun, serta obligasi seri C bernilai pokok 932 miliar rupiah dengan bunga tetap 8,75 persen bertenor lima tahun. Selain itu SMF juga menerbitkan Sukuk Mudharabah I Tahap I sebesar 100 miliar rupiah bertenor 370 hari sejak tanggal emisi. Penerbitan ini merupakan bagian dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahun 2019. Heliantopo menuturkan bahwa target dana akan dihimpun selama dua tahun dari PUB V Tahap I yaitu sebesar 19 triliun rupiah, sedangkan untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yaitu sebesar 2 triliun rupiah.

Rencananya, akan digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada penyalur KPR/refinancing serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV). Penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen SMF sebagai penyedia likuiditas jangka menengah panjang bagi KPR. "Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR). Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," kata dia.

Peringkat Korporasi

Sebelumnya, melalui penerbitan PUB IV total dana yang berhasil dihimpun mencapai 11,91 triliun rupiah. Adapun sejak tahun 2009 hingga saat ini SMF telah melakukan penerbitan surat utang sebanyak 38 kali dengan total 31,7 triliun rupiah. SMF merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan, yang mengemban tugas sebagai special mission vehicle (SMV) untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan.

SMF memiliki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan. Dari seluruh dana yang dialirkan, SMF telah membiayai kurang lebih 765 ribu debitur KPR dari Aceh sampai Papua. SMF memiliki peringkat AAA untuk korporasi, yang diperoleh dari Pefindo dan Fitch Rating. Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi yang menujukkan kemampuan SMF untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, serta profil permodalan yang sangat kuat, dengan didukung oleh kualitas aset yang sangat baik. Peringkat tersebut juga mencerminkan tingkat dukungan yang sangat kuat dari Pemerintah Indonesia. yni/AR-2