Obligasi PPRO "Oversubscribed" 4,58 Kali Jadi Rp2,45 Triliun

JAKARTA - Emiten pengembang properti PT PP Properti Tbk (PPRO) berhasil menarik investor dalam menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III sebesar 534,5 miliar rupiah dan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,58 kali.

Direktur Utama PP Properti, Taufik Hidayat, mengatakan nilai penawaran yang masuk mencapai 2,45 triliun rupiah, lebih tinggi dari target sebesar 534,5 miliar rupiah. Penerbitan obligasi ini menjadi bukti bahwa para investor memiliki apresiasi yang cukup tinggi terhadap PP Properti. Selain itu, keberhasilan penerbitan obligasi ini tidak luput dari pemilihan timing yang tepat.

"Momentum ini didukung kenaikan peringkat Indonesia, insentif pemerintah, dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo, sehingga menambah demand, serta posisi keuangan Perseroan yang tetap tumbuh. Dapat dilihat penerbitan obligasi ini mendapat peringkat BBB+ (triple B plus) dari Fitch Ratings atau termasuk Investment Grade," ungkap Taufik, di Jakarta, Rabu (3/7).

Penawaran obligasi tersebut merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I PP Properti dengan jumlah pokok senilai 2 triliun rupiah. Dalam aksi korporasi ini, masa penawaran awal pada tahap I mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Juni 2018.

Saat ini, penawaran Obligasi Berkelanjutan Tahap III tahun 2019 menawarkan kupon sebesar 11 persen dengan tenor tiga tahun. Hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk refinancing 56,27 persen, investasi 21 persen, dan modal kerja Perseroan 22,73 persen. "Penerbitan obligasi ini menjadi salah satu strategi PPRO untuk mengamankan pendanaan jangka panjang agar bisa mengejar target pertumbuhan bisnis ditahun ini," kata dia
Halaman Selanjutnya....