Maybank Terbitkan Obligasi Rp640,5 Miliar

JAKARTA - Emiten perbankan, PT Maybank Indonesia Tbk (BNII) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap IV Tahun 2019 sebesar 640,5 miliar rupiah. Obligasi Berkelanjutan Tahap IV tersebut merupakan bagian dari skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia dengan target dana 2,5 triliun rupiah.

Sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 sebesar 835 miliar rupiah. Kemudian, Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018 sebesar 645,5 miliar rupiah. Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap III Tahun 2018 sebesar 379 miliar rupiah.

Berdasarkan prospektus yang disampaikan Perseroan dalam keterbukaan informasi, Rabu (13/3), Obligasi Tahap IV yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terdiri atas dua seri. Seri A sebesar 408,3 miliar rupiah menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen bertenor 370 Hari Kalender.

Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100 persen (seratus persen) dari pokok obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B sebesar 232,2 miliar rupiah menawarkan kupon 8,70 persen bertenor tiga tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100 persen dari pokok obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 tahun dan 1 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada 7 April 2020 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 27 Maret 2022 untuk obligasi Seri B.
Halaman Selanjutnya....