IPO Natura City Kelebihan Permintaan 60 Kali

JAKARTA - Salah satu perusahaan akan bergabung di lantai bursa dengan melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO), yakni PT Natura City Developments Tbk (CITY) mendapatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 60 kali dalam gelaran IPO.

Perseroan menawarkan sebanyak 2,6 miliar saham baru pada harga 120 rupiah per saham disertai penerbitan sebanyak 975 juta waran Seri I yang berarti untuk setiap 8 (delapan) saham IPO para investor memperoleh tiga waran Seri I.

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan Perseroan, Rabu (26/9), VP Investment Banking PT Danatama Makmur Sekuritas, Denny Saliman, mengatakan dengan mempertimbangkan tingginya minat dari para investor institusi dan retail maka pihaknya bersama Perseroan memutuskan untuk melakukan penawaran pada jumlah maksimum saham dalam penawaran awal (bookbuilding).

Dengan telah selesainya proses penawaran umum ini, Perseroan selanjutnya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 September 2018. Total dana yang diperoleh perseroan dari IPO mencapai 312 miliar rupiah. Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk pembayaran kewajiban sehubungan dengan pengembangan usaha, tambahan perolehan tanah, dan modal kerja.

Rencana akuisisi tambahan tanah tidak hanya berlokasi di sekitar kawasan pengembangan Serpong Natura City, tetapi juga di kawasan lain yang akan dikembangkan oleh Perseroan yang dinilai potensial. Dengan dilakukannya proses akuisisi tanah baru tersebut, diharapkan pendapatan dari Natura City dapat terus meningkat.

Portofolio Serpong Natura City saat ini sedang mengembangkan area kurang lebih 200 hektare di Kawasan Serpong. Selain dana IPO yang telah diperoleh Perseroan, dana segar juga dapat digunakan sebagai modal kerja, apabila para pemegang waran seri I melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam Perseroan nantinya.

Ekspansi ke Daerah

Sementara itu, Direktur Utama PT Natura City Developments, Elfi Darlis, menuturkan daam pengembangan usahanya ke depan, Perseroan juga menjajaki untuk merambah ke daerah lainnya di Jawa Barat dan Sumatera.

Hal ini didorong dengan semakin bertumbuhnya perekonomian Indonesia dan semakin meratanya pertumbuhan dan pengembangan daerah‐daerah di Indonesia sehingga membuka peluang Perseroan untuk mengembangkan usahanya di daerah‐daerah lain di seluruh Indonesia. "Sambil mengembangkan daerah Serpong, kami akan terus melihat potensi wilayah lain dan sedang menjajaki ekspansi ke luar Pulau Jawa," ujarnya.

Menurutnya, bagaimanapun Serpong merupakan wilayah yang terus berkembang sehingga memiliki nilai investasi yang menguntungkan dan trennya akan berlanjut terus ke depan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya populasi pada area Serpong yang dimulai dari tahun 2010.

Adapun secara keuangan untuk periode Desember 2017, Natura City mencatatkan pendapatan sebesar 246 miliar rupiah, dengan laba usaha 103 miliar rupiah dan laba bersih 105 miliar rupiah dengan margin laba usaha dan laba bersih sekitar 43 persen.

yni/AR-2