Indosat Terbitkan Surat Utang Rp2 Triliun

Capex Rp10 Triliun

Hasil pemeringkatan untuk obligasi adalah IdAAA (triple A) dan sukuk ijarah adalah idAAA(sy) (triple A Syariah). Secara keseluruhan komposisi final dari struktur obligasi dan sukuk ijarah akan ditetapkan setelah proses bookbuilding selesai dilakukan. Adapun masa bokbuilding akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada tanggal 19 Februari 2019 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada tanggal 1 Maret 2019.

Dalam aksi korporasi ini bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yakni PT BCA Sekuritas, PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

PT Indosat Tbk menganggarkan belanja modal (capex) sekitar 10 triliun rupiah untuk tahun 2019 yang sebagian besar dialokasikan untuk membangun base transceiver station (BTS) 4G. Sumber pendanaan capex tersebut berasal dari kas internal, penawaran surat utang, dan masih terbuka opsi untuk mencari sumber pendanaan lain. Per September 2018, Perseroan tercatat telah memiliki total 67.002 BTS, dengan komposisi 11.636 BTS 4G, 33.239 BTS 3G, dan 22.127 BTS 2G. yni/AR-2