Indonesia Berhasil Jual Samurai Bond Senilai Rp13,21 Triliun di Jepang

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mempersempit final guidance ke level terendah dari hampir semua seri. Walaupun harga akhir yang ditawarkan pemerintah sangat ketat, namun minat investor masih cukup tinggi dengan bid-to-cover ratio mencapai 1,6 kali.

Sebelum transaksi ini dilakukan, Pemerintah melakukan non-deal roadshow dengan format online group meeting maupun one-on-one meeting dengan para investor Jepang secara daring. Keberhasilan penyelenggaraan roadshow itu berdampak pada keragaman jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan Samurai Bonds ini.

Berdasarkan tipenya, investor pada transaksi kali ini terdiri dari city banks (22,2 persen), asuransi (7,0 persen), asset managers (311 persen), central cooperatives (7,0 persen), central banks (4,0 persen), public funds (0,2 persen), shinkin banks/regional banks (8,9 persen), dan lainnya (19,6 persen). Sedangkan investor dari luar Jepang tercatat 17,7 persen dari total investor. I-1