Fokus Berinvestasi, PPRO Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun

Untuk mal Perseroan yang di Kalimalang telah selesai dan soft opening. Sementara yang di Surabaya sedang tahap underconstruction. "Untuk itu pendanaannya salah satunya dari penerbitan obligasi namun tidak full komitmen," tandas dia. Selanjutnya untuk refinancing, kata Indaryanto, akan digunakan untuk melunasi utang jatuh tempo tahun ini sekitar 200 miliar rupiah.

Rinciannya, untuk surat utang menengah (Medium Term Notes/MTN) sebesar 100 miliar rupiah dan utang perbankan sekitar 80 miliar rupiah. Adapun untuk pinjaman perbankan berasal dari Bank BTN dengan kupon 9 persen bertenor 6 tahun. Perseroan mendapatkan grant steady 3 tahun dengan tahun pertama Perseroan bisa mencicil bunga dan tahun keempat ketika proyek rampung baru membayar pokok pinjaman.

Begitu pula kupon dari MTN yang ada di angka 9 persen. "Kami dapat 9 persen dari Bank BTN dan sudah dibayar tiga kali. Jadi antara kredit modal kerja dan obligasi bunganya hampir sama 9 persen. Hanya saja kredit perbankan tidak boleh digunakan untuk melunasi MTN dan investasi sehingga lebih digunakan untuk modal kerja guna mendukung pembangunan proyek kami," jelas Indaryanto.

Pada tahun ini Perseroan melakukan kombinasi pendanaan surat utang antara obligasi dan MTN yang masing- masing senilai 1 triliun rupiah. Menurut Indaryanto, penerbitan MTN lebih tertutup s edangkan obligasi terbuka.

Halaman Selanjutnya....