EXCL Emisi Surat Utang Rp2 Triliun

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 sebesar satu triliun rupiah dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 sebesar satu triliun rupiah. Kedua instrumen surat utang tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) masing-masing senilai lima triliun rupiah. Obligasi ini mendapat peringkat AAA (idn) (triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun pada 2018 lalu, Perseroan telah menerbitkan obligasi dan sukuk tahap pertama masing-masing senilai satu triliun rupiah.

Di dalam prospektus yang disampaikan EXCL, Rabu (23/1), disebutkan dana penerbitan obligasi dan sukuk akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan. Belanja modal tersebut adalah termasuk, namun tidak terbatas pada pembelian Base Station Subsystem (BSS) dan/atau pembelian transmisi fiber optic.

Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar Jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia.

Untuk obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 594 miliar rupiah terdiri atas empat seri.
Halaman Selanjutnya....