PURA Raih Dana Rp189 Miliar

JAKARTA - Perusahaan logistik PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA) resmi melantai di bursa melalui mekanisme penawaran umum perdana atau IPO. Perusahaan ini tercatat sebagai emiten baru kedelapan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini. Perusahaan mampu meraup dana segar sebesar 189 Miliar Rupiah dari hasil Penawaran Saham Perdana (IPO).

"Masuk Bursa Efek Indonesia adalah bagian strategis perseroan dalam meningkatkan kapasitas armada dan tata kelola yang lebih baik," kata Direktur Utama PT Putra Rajawali Kencana Tbk, Ariel Wibisono, di Jakarta, Rabu (29/1). Ariel menuturkan perusahaan mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Januari 2020.

Ia mengeklaim selama masa penawaran umum 22-23 Januari 2020 lalu, saham perusahaan berkode emiten PURA itu mendapatkan respons tinggi dari investor. "Seluruh saham yang ditawarkan dapat diserap dengan baik dengan mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 59,18 kali dari jumlah saham yang ditawarkan untuk porsi pooling, jauh melebihi ekpektasi yang diharapkan oleh perseroan," ujar Ariel.

Perseroan melepas 1,8 miliar saham baru dengan harga 105 rupiah per saham. Dari IPO, perseroan mendapat dana 189 miliar rupiah sebelum dikurangi biaya emisi dari IPO dan seluruhnya digunakan untuk pembelian armada baru dan bekas, trailer tronton, dan karoseri serta ban dan aksesorisnya.

Direktur PT Putra Rajawali Kencana Tbk, Yonathan Himawan Hendarto, mengatakan industri logistik masih dapat bertumbuh dengan baik beberapa tahun ke depan. "Perseroan juga senantiasa menjaga performa keuangan agar mulai 2024 dapat membagi dividen kepada para pemegang saham," ujarnya.

Sementara itu, Head of Investment Banking PT UOB Kay Hian Sekuritas, Daud Gunawan, selaku penjamin pelaksana emisi efek menyatakan, PT Putra Rajawali Kencana Tbk memiliki manajemen yang berpengalaman dan bertata kelola baik. "Potensi dan kebutuhan intra-logistik di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga langkah strategis perseroan untuk mendapatkan pendanaan dari bursa saham merupakan langkah yang tepat," kata Daud.

Prospek Menjanjikan

Dengan perolehan dana hasil IPO, perseroan memproyeksikan pendapatan sekitar 188 miliar rupiah dan 268 miliar rupiah masing-masing pada 2020 dan 2021. Sedangkan untuk laba kotor pendapatan (gross profit) perseroan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 207 persen dan 54 persen pada 2020 dan 2021.

Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan menjalankan beberapa strategi usaha ke depannya. Pertama, perseroan akan menambah jumlah armada. Kedua, perseroan akan ekspansi pasar ke luar Jawa. Ketiga, perseroan akan meningkatkan penggunaan teknologi dalam angkutan jasa darat, serta penggunaan armada truk terbaru dan efisiensi biaya operasi.

Pada perdagangan perdana, saham PURA naik 73 poin atau 69,52 persen menjadi 178 rupiah per saham. Daud Gunawan, menambahkan bahwa Perseroan memiliki manajemen yang berpengalaman dan bertata kelola baik.

"Potensi dan kebutuhan intralogistik di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga langkah strategis Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dari bursa saham merupakan langkah yang tepat. Perseroan juga optimis akan terus bertumbuh untuk menjadi terdepan dalam industri logistik B2B (Business to Business)," tutur dia.

yni/E-12