Pemerintah Terbitkan Sukuk Hijau Global

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memasuki pasar sukuk (obligasi syariah) global, melalui penerbitan obligasi bernilai 750 juta dollar AS dengan tenor 5,5 tahun, dan obligasi sebesar 1,52 miliar dollar AS berjangka waktu 10 tahun. Kedua obligasi itu mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kemenku, dalam pernyataannya belum lama ini menyebutkan Sukuk tersebut akan didaftarkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai di Uni Emirat Arab. Periode penyelesaian penawaran itu ditetapkan pada 20 Februari nanti.

Imbal hasil atau yield sukuk tenor 5,5 tahun mencapai 3,9 persen, sedangkan imbal hasil untuk sukuk tenor 10 tahun sebesar 4,45 persen atau 25-30 basis poin (bps) lebih rendah dibandingkan penetapan harga awal. Kemenkeu menyebutkan emisi obligasi itu mengalami kelebihan permintaan 3,8 kali, mencerminkan tingginya permintaan investor internasional terhadap instrumen utang tersebut.

"Transaksi itu juga sejalan dengan tujuan Indonesia untuk memperkuat pasar keuangan syariah global, serta komitmen pada keuangan hijau yang ramah lingkungan," tulis pernyataan itu.Ant/N-3