Pemerintah "Tender Offer" Delapan Seri Global Bonds
Foto : ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf
Sosialisasi Global IDR Bonds Dirut Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir (kiri), CEO Mandiri Securities Pte Ltd Asad Haque (kedua kiri), SEVP Investment Banking Mandiri Sekuritas Andy Bratamihardja (kedua kanan) dan Deputy Head of Debt Capital Markets HSBC Asia Pacific Sean Henderson (kanan) menjadi pembicara dalam Workshop tentang Global IDR Financing di Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Jakarta - Pemerintah melakukan transaksi liability management di pasar global dengan skema tender offer untuk membeli kembali delapan seri global bond yang dimiliki oleh investor.
"Antusiasme investor global untuk berpartisipasi pada transaksi ini tercermin dari jumlah instruksi tender yang diterima," demikian kutipan keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (21/9).
Baca Juga :
BI Ajak Investor Tak Ragu Berinvestasi
Kemenkeu menyebutkan antusiasme investor global untuk berpartisipasi dalam transaksi ini tercermin dari jumlah instruksi tender yang diterima dari seluruh seri yang totalnya mencapai 2,68 miliar dollar AS.
Pemerintah pun memutuskan untuk melakukan pembelian kembali global bond senilai 1,16 miliar dollar AS dengan total pembayaran tunai atau cash consideration sebesar 1,24 miliar dollar AS.
Baca Juga :
Perlindungan Investor Jadi Perhatian Utama
Secara rinci, hasil transaksi tender offer empat dari delapan seri tersebut meliputi seri global bonds 3,75 persen yang jatuh tempo pada 2022 dengan jumlah pokok yang diterima untuk pembelian kembali sebesar 515,19 juta dollar AS dan faktor pronata 100 persen.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya