Obligasi dan Sukuk XL Axiata "Oversubscribed" 1,4 Kali

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. (EXCL) berhasil meraih minat masyarakat untuk PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 (sukuk).

Obligasi maupun sukuk EXCL mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 1,4 kali dari total nilai emisi. Dalam penerbitan surat utang ini, XL Axiata menerbitkan masing-masing sebesar satu triliun rupiah untuk obligasi dan sukuk.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi dan sukuk senilai lima triliun rupiah, dan merupakan sukuk ijarah dengan nilai terbesar saat ini.

Obligasi dan sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 5 seri, dengan tenor antara 370 hari sampai dengan 10 tahun, dengan kupon berkisar antara 8,25-10,30 persen.

Chief Financial Officer XL Axiata, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin, mengatakan penawaran obligasi dan sukuk Perseroan mendapatkan permintaan yang kuat dari investor berkualitas di pasar primer.

"Oversubscribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat challenging dan kondisi ekonomi saat ini, menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata dan keyakinan atas agenda transformasi yang kami jalankan," ungkapnya, Selasa (9/10).

Hasil ini, lanjut Adlan, akan semakin memperkuat neraca Perseroan dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang yang lebih kuat untuk mendukung ambisi pihaknya untuk memenangkan pasar data yang terus berkembang di Indonesia.

"Selain itu, keberhasilan penerbitan sukuk menunjukkan komitmen XL Axiata untuk lebih mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah di Indonesia," ucap dia.

Belanja Modal

Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroaan untuk membiayai belanja modal guna memperkuat jaringan XL Axiata lebih lanjut.

Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Agenda Transformasi 3R XL Axiata yaitu Revamp the Core, Rise Up the Value Ladder, dan Re-invent Way to Play dengan tujuan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia.

Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih, menambahkan memang nilai maksimum yang diterbitkan di fase pertama baik obligasi dan sukuk masing-masing satu triliun rupiah.

"Jadi, dana obligasi dan sukuk akan digunakan untuk belanja modal (capital expendicture/ capex) dan pembangunan infrastruktur. Ini tahap pertama dan nanti akan ada tahap kedua," katanya.

Obligasi dan sukuk ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Kesuksesan penawaran obligasi dan sukuk ini didukung penuh oleh para penjamin pelaksana emisi efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

XL Axiata akan melaksanakan Penawaran Umum obligasi dan sukuk ini mulai tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018. Sedangkan Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018. yni/AR-2