Emiten Properti "Tender Offer" Utang USD300 Juta

JAKARTA - Emiten properti PT Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk (BSDE) melakukan penawaran tender (tender offer) atas sebagian atau seluruh surat utang senior yang yang diterbitkan anak usahanya senilai 300 juta dollar AS (USD). Surat utang tersebut diterbitkan oleh Global Prime Capital Pte Ltd pada 2018 dengan bunga 7,25 persen per tahun. Senior notes tersebut jatuh tempo pada 2021.

"Tender offer ini diajukan kepada para pemegang senior notes sejak 27 Agustus 2019 hingga 2 September 2019," kata Direktur Bumi Serpong Damai, Hermawan Wijaya dalam keterbukaan informasi, Rabu (28/8).

Bersamaan dengan tender offer, lanjutnya, perseroan bakal menawarkan obligasi senior baru berdenominasi dollar AS. Emisi surat utang itu akan dilakukan oleh anak usaha perseroan Global Prime Capital Pte Ltd (GPC) dan akan dijamin oleh perseroan dan beberapa anak usaha perseroan.

"Perseroan melalui GPC berencana membiayai tender offer dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran surat utang baru pada 10 September 2019," imbuhnya.

Berdasarkan data Singapore Stock Exchange, GPC telah tiga kali mencatatkan emisi surat utang, yakni senilai 225 juta dollar AS dengan kupon 6,75 persen pada 2015, 200 juta dollar AS dengan kupon 5,5 persen pada 2016, dan 250 juta dollar AS dengan kupon 7,25 persen pada 2018.
Halaman Selanjutnya....