Emiten Bank Akan Terbitkan 4,12 Miliar Saham Baru

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) akan menerbitkan saham baru melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas VII dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 4,12 miliar saham seri B dengan nilai nominal 50 rupiah, disertai dengan penerbitan waran seri V sebanyak-banyaknya 6,18 miliar dengan setiap satu waran seri V dapat ditukar dengan satu saham seri B dengan nilai nominal 50 rupiah.

Mengacu pada keterangan yang diterbitkan Perseroan dalam keterbukaan informasi, Kamis (31/1), seluruh dana yang diperoleh dari rights issue ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Adapun Perseroan akan meminta restu dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada Jumat, 8 Maret 2019. Sebelum rights issue, Perseroan telah menerbitkan waran seri III dan waran seri IV. Per 31 Desember 2018, jumlah waran seri III dan waran seri IV yang belum dikonversi menjadi saham adalah sebanyak 521,90 juta waran seri III dan 273,58 juta waran seri IV. Perhitungan jumlah HMETD yang akan diterbitkan berdasarkan asumsi waran seri III dan waran seri IV dilaksanakan sebelum rights issue ini.

"Private Placement"

Selain itu, Perseroan juga berencana melaksanakan penambahan modal tanpa HMETD (PMTHMETD) atau private placement dan penerbitan saham baru seri B dalam rangka MESOP sebesar 286,94 miliar saham seri A dengan nilai nominal 100 rupiah atau sebesar 1,32 persen dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, serta private placement non MESOP sebesar 1,89 miliar saham seri B dengan nilai nominal 50 rupiah atau 8,68 persen dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Perseroan juga akan menerbitkan saham baru seri B dari portepel sebanyak 1,89 miliar lembar saham dengan nilai nominal 50 rupiah setiap saham merupakan bagian dari saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan private placement non MESOP.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui private placement non MESOP akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Menurut manajemen, tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi kemampuan suatu bank dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha melalui peningkatan aset produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Peningkatan aset Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal.

Selain itu kecukupan permodalan juga menentukan jenis aktivitas dan jasa yang bisa ditawarkan kepada nasabah. Seluruh dana private placement akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam mendukung target untuk meningkatkan asset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana danpembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

yni/AR-2