CARS Berencana Terbitkan MTN Rp500 Miliar

JAKARTA - PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) berencana menerbitkan surat utang menengah (Medium Term Notes/MTN) sebesar 300-500 miliar rupiah. Penerbitan MTN untuk menopang pendanaan di segmen pembiayaan otomotif. Direktur Utama Bintraco Dharma, Sebastianus Harno Budi, mengatakan Perseroan memutuskan untuk menerbitkan MTN dibandingkan penerbitan obligasi konvensional, lantaran MTN dinilai lebih mudah prosesnya.

Apalagi penerbitan MTN ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh anak usaha yakni PT Andalan Finance Indonesia (AFI) untuk masuk ke pasar surat utang. "Penerbitan MTN dan pinjaman offshore ini untuk mendukung ekspansi pembiayaan baru," ungkap dia di Jakarta, Senin (7/5). Sejauh ini pihak yang akan menjadi pembeli siaga (standby buyer) sudah ada.

Penerbitan MTN ini diharapkan paling lambat dilakukan setelah lebaran atau akhir kuartal kedua 2018. Namun, Perseroan kemungkinan akan mendorong penerbitan tersebut bisa terealisasi sebelum lebaran. Sementara itu terkait kupon yang akan diberikan, ia enggan menyebutkan besarannya, sebab masih dalam proses negosiasi dengan para lander.

Selain penerbitan MTN, Perseroan juga akan mendapatkan pinjaman luar negeri (offshore loan) dari bank DEG sebesar 20 juta dolar AS. "Ini udah diambil per bulan April lalu," imbuhnya. Adapun Perseroan menargetkan penyaluran pembiayan AFI tahun ini sebesar 6 triliun rupiah tumbuh dari sepanjang tahun lalu 4,8 triliun rupiah.

Pada tahun ini Perseroan memproyeksikan laba bersih setelah pajak akan tumbuh 30 persen, sementara pendapatan diharapkan tumbuh 11-14 persen. Target kenaikan pendapatan tahun ini seiring dengan membaiknya penjualan mobil tahun ini, kemudian pemberian diskon bisa lebih terkontrol seperti di Jawa Tengah.
Halaman Selanjutnya....