ABM Investama Terbitkan Global Bond USD300 Juta

JAKARTA - PT ABM Investama Tbk (ABMM) untuk pertama kalinya menerbitkan surat utang global (global bond) berdenominasi dollar AS sebesar 300 juta dollar AS. Global bond ABM bertenor 5 tahun dengan memberikan kupon 7,125 persen serta term pembayaran kupon dua kali per tahun. Perseroan menawarkan global bond ini ke sejumlah investor di Asia, Eropa dan Amerika Serikat.

Direktur Utama ABM Investama, Ananda Djajanegara mengatakan nilai penerbitan global bond ditetapkan sebesar 300 juta dollar AS, sesuai dengan kebutuhan Perseroan saat ini, sekalipun permintaan yang masuk mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 1,1 miliar dollar AS. Global bond ini berlaku mulai 1 Agustus 2017 dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2022.

"Kami sangat surprise dengan besarnya respons investor terhadap penerbitan global bond ABM yang pertama kali ini. Tingginya kepercayaan investor ini memberi bukti bahwa business model yang diterapkan sudah tepat serta kinerja ABM sangat baik," ungkap dia, Rabu (2/8).

Sedangkan Direktur Keuangan ABM Investama, Adrian Erlangga menuturkan hasil penerbitan global bond akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman perbankan di ABM Investama sejalan dengan upaya Perseroan untuk menurunkan utang yang berkelanjutan.

"Selanjutnya, akuisisi tambang batu bara yang siap produksi menjadi salah satu prioritas utama Perusahaan mengingat tambang adalah enabler dari sinergi di antara anak perusahaan di ABM," jelas Adrian
Halaman Selanjutnya....